Stratégiai célok:
- Ügyfél kapcsolattartás folyamatának koordinálása, ellenőrzése, optimalizálása
- LEAD/OPPORTUNITY elemzés, döntéstámogatás, forecasting
- Konkurenciától való megkülönböztetés támogatása
- Ügyfél elégedettség növelése
- Értékesítés volumenének növelése a hatékonyságon keresztül
Operatív célok, funkciók:
- Ügyfél adatok központi tárolása (Ügyféladatok, Kapcsolattartók, Események, Feladatok, Értékesítési lehetőségek, Ajánlatok, Szerződések, Bizonylatok)
- Értékesítéshez kapcsolódó események, dokumentumok központi kezelése, tárolása
- LEAD/OPPORTUNITY azaz az értékesítési lehetőségek definiálása, elemzése
- LEAD/OPPORTUNITY „WIN” státusz eléréséhez szükséges ügyfél oldali kapcsolattartók azonosítása, elemzése, akciók nyomon követése
- XLS-be vagy PDF-be exportálható listák, riportok
- PDF-be exportálható űrlapok
- Kapcsolódás a többi stratégiai vállalati rendszerhez, adatmigráció/szinkronizáció adatbázis, vagy CSV fájlon keresztül
- Adatok elérése mobil kliensen keresztül is
- Egységesített ajánlat írás dokumentum sablonokon keresztül
Analitikus célok, funkciók:
- LEAD/OPPORTUNITY elemzés, döntéstámogatás az értékesítési folyamatban
- Reportok megjelenítése könnyen átlátható grafikus diagram formátumban (torta, vonal, oszlop)
- Forecasting
