QualitySoft könyvelőirodai CRM szoftver

0.00 (0)

Bemutatás

A KIRA CRM szoftver képes arra, hogy a leadott bevallásokat kigyűjtse az ÁNYK-ból, illetve a feladatnaptárból, feldolgozza az ügyfélkapus üzeneteket is, melyeket a bevallásokhoz párosítja. A könyvelőiroda vezetője folyamatosan ellenőrizheti egy egységes felületen, hogy hogyan haladnak a munkatársak, hol van szükség átcsoportosításra, priorizálhatja a teendőket, hiányzás esetén a teendőket átadhatja másnak. A priorizálás segít abban is, hogy ne kelljen a sürgős feladatok rabságában sínylődni, és maradjon idő a valóban fontosakra. Tehát, ha érkezik egy váratlan kérés, akkor nem biztos, hogy először azzal kell foglalkozni, ha egy határidős bevallás fontosabb. A naptárrendszer miatt azonban az ad hoc feladat sem sikkad el, csak hátrébb kerül a feladatlistán. A „tűzoltás” helyét a szervezettség veszi át.

Olvasd el "Káosz vagy rend a könyvelőirodában" című írásunkat, hogy megtudd hogyan valósíthatod meg a nyugodt stressz, és hibázás mentes munkakörnyezetet!

Elolvasom a tanulmányt

Mit tud a KIRA Könyvelőirodai CRM rendszerünk?

Feladatkezelő naptár funkció. Látható, hogy melyik ügyfél melyik feladatai vannak készen és melyek következnek.
Ismétlődő feladatok ütemezése naptárba. (Pl. havi áfa bevallás, utalási értesítő kiküldés, rögzítési teendők stb...)
Feladatok elvégzésének rögzítése.
Feladatvégzéskor a feladathoz automatikusan kapcsolható könyvelési menüpont, és adónem.
Az elvégzett feladatok idejének mérése és tárolása.
Listázható szűrhető melyik feladattal, melyik ügyféllel percre pontosan mennyi időt foglalkoztunk adott hónapban.
Adó és járulék utalási értesítők ütemezése, gombnyomásra sablonszöveggel kiküldhető e-mail-ek.
Adónemenként paraméterezhető e-mail szöveg sablonok ügyfél értesítőhöz.
Adónemenként lekérdezhető egy vagy akár az összes ügyfélre hogy hol tart a könyvelés és a bevallás leadási állapot státusz.
KIRA NAV ügyfélkapu szimbiózis, adatkapcsolat.
Kezelők közötti naptár átadás, szabadság esetén helyettesítések könnyű kezelése.
Vezetői információs rendszer. Egy felületen átlátható az összes ügyfél könyvelési folyamatainak állapota.
Ügyfelek bevallás állapotának figyelése.
E-mail-ek kiküldése, sablonok, könyvelési partnerek e-mail címeinek tárolása.
Teljes levelezés modul: Beköthető a teljes céges levelezés. A bejövő levelek kezeléséhez teljeskörű e-mail kliens.
A bejövő e-mail-ek alapján egy gombnyomásra feladat írható elő a feladat naptárba bármelyik kezelőnek.
Kezelők könyvelt cégekhez rendelése, felelősség kiosztás. Menüpont vagy cég korlátozás kezelőnként.
Az ügyfélkapu bevallások feladása és ellenőrzése, az ügyfelek kiértesítése email-ben feladatként rögzíthető. A KIRA ügyfélkapu modulban a feladat teljesülése esetén megjelenik az ügyfél értesítő és megjelölhető elvégzett feladatként
Kezelők munkájának és leterheltségének nyomon követése.
Eseménytörténet. Bármikor visszakövethetők az események, a kiküldött és beérkezett e-mail-ek.

Iparok

Pénzügy, számvitel

Árazás

Árkategória:

Konstrukciók:

Licensz bérlés (licenszbérlet) - 5 000Ft-tól, havonta

Platform:

Cégméret: KisKözép

Ajánlás

Használat

Ár-érték arány

Ügyfélszolgálat

Funkcionalitás

0.0 / 5

5.0

(0)

4.0

(0)

3.0

(0)

2.0

(0)

1.0

(0)

Vélemények (0)

Vélemény beküldése

Beküldés